В одном углу двора идет исполнение в кости, в другом — танцуют. На тележке, запряженной козой, въезжает безногий побирушка Порги. Мужчины встречают его приветственными выкриками и разом ироническими репликами по поводу того, что он «неровно дышит» к девушке Крауна Бесс. Игроки в кости распаляются, особливо когда в игру вступает Краун, тутошний хулиган, какой уже весёлый. Вскоре под влиянием «порошка счастья» (наркотика), которым его снабдил Спортинг-Лайф, он становится весьма агрессивным. Вспыхивает драка, Краун убивает одного из игроков и тут же убегает, бросив свою подружку Бесс. Один из парней, тот самый Спортинг-Лайф, торговец наркотиками, пытается — безуспешно — забрать Бесс с собой в Нью-Йорк. Бесс мечется в поисках убежища, но все обитатели Кэтфиш-Роу захлопывают перед ней свои двери. Действие происходит в негритянском квартале Чарльстона (штат Южная Каролина) в начале 1930-х гг. Безногий инвалид Порги любит Бесс, любовницу портового рабочего Крауна.
Гершвин был плодовит в написании мюзиклов — 22 мюзикла за 15 лет, самый легендарный — «Lady, Be Good! С «Порги и Бесс» Гершвин достиг вершины своей карьеры. Этой композицией ему удалось создать вещица мирового значения, одну из величайших народных опер в истории. Исполнение этой оперы сопряжено с большими трудностями, почему вещь негусто звучит. Сила и аутентичность этой оперы побудили всех великих джазовых исполнителей прошлого века смастерить каверы на многие песни. На европейских сценах опера оказалась в 1945 году – В Дании и Швейцарии, силами местных артистов. Однако оригинальный успех постановка обрел лишь тогда, когда его исполнила американская негритянская труппа.
Однако Порги уговаривает свою возлюбленную пуститься на пикник без него. Однажды давненько в рыбацком населенном пункте Кэтфиш-Роу «аристократы поселялись», да ныне в нем обитают чернокожие люди. Жители населенного пункта играют в азартные игры, исполняют песни, танцуют.
Являются два белых сыщика и предупреждают, что тело надлежит быть похоронено не позднее завтрашнего дня, в противном случае оно будет передано студентам-медикам. Уходя, они забирают с собой старого Питера, вполне невиновного, да на которого у них пало подозрение. Входит полноте симпатичного вида хозяин бюро похоронных принадлежностей, тоже, чисто и сыщики, меловой. Нужной суммы на похороны собрать так и не удалось, но он согласен поверить обещанию Сирины заплатить позже. Сцена 1 представляет собой громадный двор в рыбацком поселке Кэтфиш-Роу (Чарлстон, штат Каролина). Когда-то здесь жили аристократы, однако нынче он населен неграми. Атмосфера жаркой южной летней ночи передается чудесной колыбельной песней, «Summertime» («Летние дни»), которую поет новобрачная супружница и мать, Клара. Ее мужик Джек выражает господствующее в этих краях касательство мужчин к противоположному полу в веселой песенке «A Woman Is a Sometime Thing» («Женщина — штука ненадежная»).
Появляются Бесс и Порги, которые вносят свою лепту в погребение. Это рыбацкий поселок, где прежде обитали аристократы. Жаркая ночь, жители Кэтфиш-Роу выясняют отношения, танцуют, нянчат детей или играют в кости. В поселке появляется тележка, запряженная козой. Односельчане его любят, однако подшучивают над его влюбленностью в Бесс – любовницу грубого и неотесанного Крауна. Гершвин также придал лейтмотив Sportin’ Life, мефисто оперы. Он в точности соответствует тональной последовательности песни «It ain’t necessarily so». Он выдержан в хроматической гамме, что указывает на его зловещий характер. Его товар, «счастливая пыль» (кокаин), также имеет лейтмотив, который, сообща с хроматизмами, связан с его мотивом.
Он садится в свою тележку, запряженную козой, и отправляется в далекий город на отыскивание своей единственной любви. Неделю спустя Порги возвращается — полиции не удалось аргументировать его виновность в убийстве. Наконец он узнает, что она уехала в Нью-Йорк со Спортинг-Лайфом.
Несмотря на разыгравшийся сентябрьский шторм, рыбак Джейк собирается вылезть в море. Он чинит сети и поёт песню «It Takes a Long Pull to Get There» (с англ. — «Дружней, ребята!»). Порги ныне сладко живёт с Бесс, никто из соседей не узнаёт в добродушном весельчаке угрюмого и мрачного прежде инвалида. Он поёт о своём счастье в песне под сопровождение банджо «I Got Plenty о’ Nutting» (с англ. — «Богат я единственно нуждою»).
Покоряет душевная чистота Порги, его цельное и беззаветное эмоция к Бесс, неиссякаемый оптимизм. В этом светлом образе сконцентрированы лучшие черты духовного облика негритянского народа. Порги противостоит Спортинг Лайф — лживый, коварный, обуреваемый низменными чувствами бизнесмен. Обаятельны женские персонажи оперы — Бесс, Клара, чьи музыкальные характеристики отличаются мягким лиризмом и поэтичностью.
Во дворе появляется тележка, запряженная козой, под управлением «безногого нищего Порги». Местные жители проявляют к нему любовь и с радостью приветствуют его, шутя о его влечении к прекрасной Бесс - девушке хулигана Крауна. В ответ Порги «воспевает отчаяние своей жизни», DOWNLOAD TOP PORN VIDEOS в которой нет места для женщин. Вскоре появляется Краун, который, находясь под влиянием наркотиков, становится весьма агрессивным. Происходит драка, в результате которой он убивает одного из игроков в азартную игру, а затем скрывается. Спустя неделю домой возвращается Порги – «полиции не удалось доказать его виновность в убийстве». Страшным ударом для него становится известие об отъезде Бесс в Нью-Йорк.
Спортинг Лайф, торговец наркотиками, безуспешно пытается забрать Бесс с собой в Нью-Йорк. Она мечется в поисках убежища, но все обитатели Кэтфиш-Роу захлопывают перед ней свои двери. Порги вечно любил Бесс, хоть и не осмеливался подойти к ней — ведь он инвалид. Но так чисто сейчас она в безвыходном положении, он зовёт её к себе. Сцена 2 происходит в комнате Сирины, где оплакивают Роббинса, ее мужа, убитого Крауном. Соседи Сирины теперь собрались, дабы по негритянскому обычаю спеть над телом ее мужа и сконцентрировать нужную сумму денег на погребение. Он тоже хочет привнести свою лепту на похороны Роббинса, и, будучи по природе своей лидером, он принимает главное участие в молитвах и утешениях. Сирина сама поет глубоко трогательную погребальную песню (трагический плач) «My Man’s Gone Now» («Муж мой умер»).